有一天，國王打獵迷路了，他來到了一座森林里，天色漸漸昏暗，疲憊不堪的繼續(xù)走著，在不遠(yuǎn)處，終于發(fā)現(xiàn)了微弱的亮光，走近一點，是一間小小的木屋，他鼓起勇氣打算進去探險。
他輕輕的把門給打開，他發(fā)現(xiàn)小木屋里竟然有一臺打開的電視，更驚嚇的是，他看到了一只奇特的動物，是由馬的頭、烏龜?shù)纳眢w和大象的尾巴的組合。就在他還來不及害怕的同時，那怪物變成了一個人。
原來這是一個巫師，正在測試他新發(fā)明的變身藥水，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)有陌生人進來時也嚇了一跳。但是他的心腸很好，收留了又餓又累的國王住下來。
到了隔天，巫師很早就起床做早餐，當(dāng)早餐做好時，宰相也起床了。巫師問：“早上醒來，第一件事要做什么？”
國王說：“先穿上衣服啊。”巫師說：“是打開眼睛啦！哈哈！你的腦筋很不靈活哦！”
當(dāng)國王在吃早餐時間巫師說：“你有沒有可以變成帥哥的藥水？”巫師說：“當(dāng)然有啊，而且喝了就會變成超級大帥哥哦！”國王苦苦哀求，希望巫師能給他藥水讓他自己變成丑人國里最好看的人。巫師禁不起他的要求，就拿給他一瓶藥水，宰相喝下去時，身體開始有了變化。
國王狂喜不已，賞給巫師很多很多的錢。然后國王就大搖大擺的走回皇宮，沿途每個人看到國王時，都目瞪口呆了起來，卻沒有人敢說什么。他還得意洋洋的說：“這下，你們都比我丑，我是最帥的。哈哈哈”
這時有個小男孩拿出一面鏡子，對國王說：“你看看你自己的德性，你比我們丑一百倍呀！”國王不信邪，照完鏡子就昏倒了，因為他看見自己變成一個渾身都是蛇皮的怪物，看來那個巫師的法力根本就很有問題，這下出了這么大的錯誤，不知道還變不變得回來了。
國王很后悔自己干嘛要這么愛美，原來的容貌雖然丑，卻不致于像妖怪吧！這下后悔也來不及了。
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