早前FDA批準(zhǔn)了Capsule公司旗下SmartLinxVitalsPlus產(chǎn)品,一款移動連接醫(yī)院和病人的監(jiān)測系統(tǒng)。上個月才被高通收購的這家法國公司,也如愿以償?shù)氖盏搅薋DA510(k)允許其作為II類醫(yī)療設(shè)備來進(jìn)行使用的通知。整個交易金額不詳,但據(jù)高通生命公司方面解釋說,這次交易將極大的擴(kuò)展高通醫(yī)療的業(yè)務(wù)范圍,
將公司業(yè)務(wù)從純粹的家庭保健延伸到了整個醫(yī)院內(nèi)外的遠(yuǎn)程監(jiān)控。
埃森哲咨詢近期曾指出:到2018年,醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司之間的收購兼并額將會占據(jù)醫(yī)療健康體系總額的8%,在這一比例才不到1%。結(jié)論來自于埃森哲最近的一份研究報告,研究對象為2006年到的1500筆有記錄的交易對象。而則是全球企業(yè)并購活動異;钴S的一年,據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,今年迄今為止的并購交易總額達(dá)到4.9萬億美元,創(chuàng)歷史新高,超過了2007年4.6萬億美元的前紀(jì)錄。有研究機(jī)構(gòu)稱,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療兼并及收購活動約有217起,幾乎是的一倍。
現(xiàn)在快速了解下Q1~Q4季度互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康領(lǐng)域的全球主要收購事件情況,共43起。見下表信息。
從的收購交易事件來看,呈現(xiàn)幾個值得注意的特點:
1、以醫(yī)療機(jī)構(gòu)為目標(biāo)客戶的收購項目最多
被收購方多經(jīng)營業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶群近半集中在醫(yī)療機(jī)構(gòu),也就是醫(yī)療服務(wù)提供方,其中個別項目同時服務(wù)于制藥企業(yè)或醫(yī)療保險部門。其次是面向普通消費者的業(yè)務(wù),有14家。再次則是面向患者的6家。如果按業(yè)務(wù)模式是面向B端還是面向C端來分,面向B端的有22家,面向C端的21家,幾乎各占一半。
2、移動健身領(lǐng)域紛紛尋求資本退出
就被收購方所關(guān)注的具體細(xì)分領(lǐng)域來看,有大批移動健身APP被收購,再加上移動健身智能硬件,在移動健身領(lǐng)域的收購事件最多。運動健身手環(huán)品牌Fitbit成功IPO并獲得非常正面的市場反饋,估值達(dá)65億。而與其產(chǎn)品類似市場占有率次一級的Misfit最終以2.6億身價賣給了著名手表品牌Fossil,相差25倍。老大和老二距離如此之大。而諸多著名健身APP紛紛賣給了運動用品公司或健身俱樂部。貌似移動健身領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)在北美主流市場的已走過資本退出高潮。
遠(yuǎn)程醫(yī)療和醫(yī)療數(shù)據(jù)分析公司成為并列第二的兩大熱門收購領(lǐng)域。遠(yuǎn)程醫(yī)療項目的收購方大多是已進(jìn)入第一梯隊的遠(yuǎn)程醫(yī)療大佬,也分別有1起是被傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)和連鎖藥店收購。而數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域多集中在面向醫(yī)療提供方的醫(yī)療經(jīng)營數(shù)據(jù)或臨床數(shù)據(jù)分析。
著眼與醫(yī)保控費降低支出的項目有5家被收購,也是熱點領(lǐng)域之一,而這類項目其實也往往借用數(shù)據(jù)分析技術(shù)來實現(xiàn)。另有4家智能硬件產(chǎn)品被收購。
3、收購方呈現(xiàn)多元化
從收購方與被收購方的業(yè)務(wù)關(guān)系來看,細(xì)分領(lǐng)域的項目被業(yè)務(wù)范圍更大或規(guī)模更大的互聯(lián)網(wǎng)/IT公司收購的情況最多,有21起僅一半。而傳統(tǒng)領(lǐng)域公司,如傳統(tǒng)運動用品品牌、健身會所、服務(wù)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)的專業(yè)咨詢公司、制藥公司等傳統(tǒng)領(lǐng)域大品牌也成為重要收購方,有18起交易。其他少量項目被跨界型科技巨頭收購,如IBM、高通。
下面是收購金融過億(公開交易金額)的詳細(xì)情況介紹:
排在整個并購交易首位的是IBM以10億美元的價格收購醫(yī)學(xué)成像設(shè)備提供商MergeHealthcare。MergeHealthcare總部位于紐約州的阿蒙克市,該公司稱其技術(shù)被美國的7500多個醫(yī)療網(wǎng)站所使用。IBM計劃通過這項收購,將MergeHealthcare的技術(shù)整合到自身的Watson超級電腦業(yè)務(wù)中去。在此之前,IBM已經(jīng)收購了2家初創(chuàng)公司Phytel和Explorys,目的是增強(qiáng)其WatsonHealthCloud項目,同時今年7月IBM宣布與美國最大藥品零售商CVS成為重要合作伙伴。
第二名是Emdeon花費9.10億美元收購為付款人和大部分供應(yīng)商開發(fā)分析工具的AltegraHealth公司。Emdeon是醫(yī)療軟件及技術(shù)服務(wù)提供商,通過將AltegraHealth的風(fēng)險調(diào)整和質(zhì)量分析技術(shù)與其自有的RCM方法和支付工具進(jìn)行整合,Emdeon將會更好、更準(zhǔn)確地引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)入一個交易型保險和以價值為導(dǎo)向的醫(yī)療收費的新世界。
然后是MEDNAX出資5億美元收購了虛擬影像公司vRad。vRad是一家全球性的遠(yuǎn)程醫(yī)療公司,是美國最大的放射學(xué)醫(yī)學(xué)服務(wù)公司,擁有超過450名放射學(xué)專家。其擁有專利的軟件,數(shù)據(jù)以及臨床實踐能讓相關(guān)的醫(yī)生能夠快速安全的傳輸病人影像資料和病史病歷信息給相應(yīng)的專家來提高臨床診斷的速度,準(zhǔn)確性,以及降低成本。目前,vRad的醫(yī)師和操作平臺服務(wù)超過兩千多家醫(yī)院,每年做出七百多萬份診斷報告。vRad的450個放射學(xué)專家中75%的人都是主任醫(yī)師,在拿到醫(yī)師證書后有超過九年的醫(yī)學(xué)分科放射學(xué)服務(wù)實踐,此外vRad還擁有最頂級的影像學(xué)服務(wù)平臺,擁有14項專利。
值得注意的是,交易金額最大的3起中有2個項目都是關(guān)注在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域
緊隨其后的是運動裝備制造商UnderArmour花費4.75億美元將營養(yǎng)數(shù)據(jù)追蹤平臺MyFitnessPal收入旗下。MyFitnessPal此前曾宣布該平臺的注冊用戶已超過8000萬,UnderArmour希望能夠借助MyFitnessPal與運動員之間建立更強(qiáng)的聯(lián)系,樹立起更高的品牌忠誠度,推廣更為健康、積極的生活方式。當(dāng)然,這一切都是為了賣出更多的運動鞋和運動服。
第五大收購為Premier以4.00億美元購入的基于云的數(shù)據(jù)分析平臺CECity。類似Premier,CECity同樣也是專注于績效管理和改善、付費的價值報告以及職業(yè)教育。這兩家公司有著相同的明確目標(biāo),即為醫(yī)院和其他醫(yī)療單位提供更高品質(zhì)、更高性價比的醫(yī)療服務(wù)。
第六名是HuronConsulting收購StuderGroup的3.25億美元,StuderGroup可以為用戶提供醫(yī)療咨詢服務(wù)。
然后是CardinalHealth公司以2.9億美元收購了急性護(hù)理協(xié)調(diào)及支付計劃套餐管理公司NaviHealth.
接著是是手表制造商FossilGroup斥資2.6億美元收購健身手環(huán)制造商Misfit。Misift成立于迄今為止已經(jīng)獲得總額6300萬美元的3輪融資,其投資者包括小米、GGVCapital、京東商城、HorizonsVentures、FoundersFund、KhoslaVentures和NorwestVenturePartners。而Fossil方面則有望于明年將Misift的技術(shù)整合到與傳統(tǒng)手表更加相似的產(chǎn)品中,而不僅僅是開發(fā)橡膠外殼的健身設(shè)備。該公司計劃繼續(xù)保留Misift自己的產(chǎn)品。
然后是阿迪達(dá)斯斥資2.40億美元收購健身了應(yīng)用開發(fā)商Runtastic。鑒于Runtastic目前有7000萬活躍用戶,阿迪達(dá)斯的此次收購將有助于提高自身產(chǎn)品在穿戴智能設(shè)備領(lǐng)域的競爭力。
最后是QualitySystems(質(zhì)量系統(tǒng)公司)1.65億美元收購移動電子病歷公司Healthfusion,并且QSI表示如果Healthfusion在3月前表現(xiàn)良好的話,它將會追加2500萬美元對等投資。
其他金額較大且有披露數(shù)額的并購交易有:
1.underarmour公司8500萬收購了健身社區(qū)和健身應(yīng)用開發(fā)商endomondo,預(yù)計此次收購將會幫助美國運動品牌UA賣出更多的運動裝備。
2.CitadelGroup4500萬美元收購了醫(yī)療軟件提供商PJASolutions。PJA公司是一家醫(yī)療軟件服務(wù)商,主要業(yè)務(wù)包括提供臨床醫(yī)療解決方案,臨床診療軟件以及成套的管理系統(tǒng)。
3.Teladoc3500萬買下了遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)公司stathealthservices,其為類似于Teladoc的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)公司,主要為患者提供7天24小時的遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢服務(wù)。預(yù)計收購?fù)瓿珊髮䴓O大增強(qiáng)TelaDoc的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。
4.arcadiahealthcaresolutions2800萬收購了專業(yè)的商業(yè)智能(BI)服務(wù)解決商sagetechnologies。
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